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兴业证券5月11日发布公告。维持“买入”评级，目标价15.50港元：公司“有钱有地有人”，运营管理全面提效，融资渠道畅通且平均融资成本仍有下降空间，拿地聚焦一二线城市且权益比例提高，中长期维度公司归母净利润有望增厚。我们预计公司2023/2024年营业收入为1362/1409亿元，分别同比增长7.1%/3.5%；归母核心净利润为63.5/68.4亿元，分别同比增长1.7%/7.7%。维持“买入”评级，目标价为15.50港元，对应2023/2024年PE分别为5.4/5.0倍，截至5月11日收盘价对应2022年股息收益率为6%。